Definizione del programma assicurativo

La definizione del programma assicurativo è la risultante dalle precedenti valutazioni al fine di ottenere un quadro sintetico e completo delle polizze che il Cliente ha in corso e di quelle di possibile stipulazione.

  • Stima delle necessità specifiche di tutela assicurativa del cliente;
  • Indicazioni sulle soluzioni assicurative più confacenti, distintamente per ciascuna categoria di soggetti o di ramo di rischio;
  • Elaborazione delle linee operative per la ristrutturazione del piano assicurativo;
  • Individuazione dei valori ottimali da assicurare.